Bonos Corporativos BAC | Honduras

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Caratula Prospecto Emisión
Prospecto

Monto de la Emisión :

La emisión  es hasta por setenta y cinco millones de dólares de los Estados Unidos de América (US$75,000,000.00) en valores emitidos en moneda nacional y moneda extranjera.

Forma de Representación:

Los intrumentos serán emitidos en Series, mismas que serán representadas en forma global por un macrotítulo por cada serie.

Plazo:

Tres años (3) a partir de la fecha de colocación de la respectiva Serie.

Amortización del Capital:

El capital será pagado al vencimiento de cada Serie.

Tasa de Interés:

Estos Bonos devengarán una tasa de interés muy competitiva que será pagadera trimestralmente, la cual podrá ser fija o variable durante la vigencia del instrumento (estas condiciones serán definidas al momento de anunciar subasta de colocación de cada Serie).

Para las Series en circulación: Serie A, Serie B, Serie C la tasa es de 14.88% para el período del 01 de Enero al 30 de Junio del 2012.

Pago de Intereses:

Los intereses devengados por los Bonos serán pagados al inversionista registrado por trimestre vencido, los días 30 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 30 de diciembre.

Redención Anticipada:

No existen condiciones de redención anticipada por parte del Emisor, sin embargo los valores pueden ser negociados en el mercado secundario.

Monto Mínimo de Compra:

Las Series en moneda nacional se colocarán en montos mínimos de doscientos mil lempiras (L200,000.00) o en múltiplos de un mil lempiras (L1,000.00) para cantidades superiores. Las series en moneda extranjeras se colocarán en montos mínimos de diez mil dólares de los Estados Unidos de América (US$10,000.00) o en múltiplos de un mil dólares (US$1,000.00) para cantidades superiores.

Mecanismo de Colocación:

Esta emisión será colocada por medio de oferta pública en subasta bursátil por medio del intermediario de valores autorizado.

Los términos y condiciones de esta emisión están contenidos en el Prospecto de Emisión, mismo que estará a disposición de los inversionistas en el Registro Público de Mercado de Valores, en el Departamento de Banca Privada de BAC | Honduras o en las oficinas del Agente Colocador.